Le Médiateur Patrimonial exerce une profession libérale. Indépendant dans ses opinions et son action, généraliste dans le domaine de la finance ; il a pour mission :
- l'information des particuliers et des entreprises au niveau de leurs 5 projets patrimoniaux :
1. évaluation de leurs avoirs et de leurs dettes,
2. création de richesses,
3. gestion avec ou sans mandat, en direct ou confiée à un tiers
4. recherche de revenus complémentaires
5. transmission de leurs biens à leurs ayants droits et à des tiers identifiés.
- la prescription de solutions personnalisées que ses clients pourront concrétiser auprès de professionnels des valeurs corporelles & incorporelles de leur choix.
- la mise en relation avec les professionnels agréés.
- l'accompagnement lors des négociations.
- le suivi des opérations ainsi réalisées.
- la rédaction d'avis de valeurs et de rapports synthètiques sur tout ou partie des biens soumis à sa sagacité. |
